PRIVAT – flytbank.dk

Navn

Alder

Telefonnummer

Email

Adresse

Postnummer

Civilstatus

Antal børn i hustanden

Er du eller andre i hustanden i RKI?

Hvilken bank(er) bruger du i dag ?

Hvad er den primære årsag til, at du kigger efter en ny bank?

Min nuværende rådgiver er svær at få fat i
Jeg vil have lavere renter og gebyrer
Jeg skal købe bolig
Jeg føler mig ikke prioriteret
Min nuværende bank har opsagt samarbejdet
Jeg vil gerne have sparring indenfor investering

Andet

Hvor hurtigt har du brug for en afklaring?

Inden for få dage
Inden for en måned
Jeg sonderer bare terrænet så det haster ikke

Hvor vigtig er en personlig rådgiver for dig?

Skala 1-5

1: Jeg klarer alt selv i app/mobilbank – 5: Jeg vil have én fast person, der kender min historik.

Hvordan foretrækker du at holde møder?

Fysisk fremmøde i filial
Video-møder
Telefonisk
Jeg har ikke brug for møder.

Hvor vigtig er bankens lokale tilstedeværelse?

Meget vigtig (jeg vil kunne gå ind i en filial)
Underordnet

Hvad vægter du højest hos din kommende bank?

Vælg max 2

Ejer du bolig i dag? (Hvis ja: Adresse + ca. værdi )

Overvejer du at købe ny bolig inden for det næste år?

Andre ting vi skal vide om din boligsituation

Hvad er din/jeres nuværende jobsituation?

Samlet årlig indkomst før skat i husstanden?

Andre ting vi skal vide om din Indkomst & beskæftigelse

Hvad skylder du ca. i alt (realkredit, banklån, billån)?

Har du opsparing eller værdipapirer, du tager med?

Andre ting vi skal vide om din økonomiske situation ?

du Andet at

Er der noget særligt, rådgiveren skal vide, før de kontakter dig?

f.eks. “Jeg er ved at blive skilt”, “Jeg arver snart penge”, eller “Jeg vil gerne i gang med at investere for første gang”

Har du følgende klar?

Vi anbefaler at have ovennævnte klar når bankerne kontakter dig. Hvis du vil have hjælp til det, så kan vi tilbyde vores Bankklar pakke hvor vi hjælper dig med at fremskaffe ting, lave budget og generelt gøre din økonomi endnu mere attraktiv overfor bankerne. Prisen varierer fra sag til sag og vi afdækker via tlf omfanget af opgaven inden vi sender tilbud til dig

Jeg accepterer at:

FlytBank må videregive mine oplysninger til relevante banker.
blive kontaktet af FlytBank og samarbejdende banker.
Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger er korrekte.
Jeg vil gerne høre mere om jeres Bankklar pakke